مع مرور الوقت وتوالي التحديات والضغوطات الحياتية اقتضت الحاجة الى ابتكار طرق جديدة من شأنها دعم عمليات التأقلم الفردي وتطوير الاوضاع المعيشية والمرتبطة بشكل كبير بالعنصر المالي ، ولتحقيق ذلك فان التخطيط المالي جاء لاضاءة طريق النجاح في تنظيم كل ما يتعلق بالوضع المالي وسبل تحقيق اهداف الفرد  سواء كانت بتحقيق الذات او على الصعيد العائلي من جهة أخرى . لذلك تهدف هذه الدورة الى تعزيز مفهوم التخطيط المالي واثراء الثقافة المالية على المستوى الفردي من خلال التعريف بكيفية وضع خطة مالية تتناسب مع الاطار الزمني المرسوم لتحقيق الاهداف الموضوعة ، بالتركيز على البنود الرئيسية المكونة للخطة والتركيز على عامل الاستثمار والتعريف باهم الوسائل التي يمكن للفرد استخدامها ، اضافة الى تسليط الضوء على بعض السلوكيات غير الصحية ماليا وكيفية معالجتها بهدف جعل عمليات الادخار والاستثمار أكثر كفاءة .